Worum es geht

Bevor Sie Ihr CRM KI-Agenten überlassen, lohnt es sich zu wissen, worauf diese aufbauen. Diese Checkliste macht aus den fünf Schritten meines Artikels Gegen schlechte Operations hilft keine Datenanreicherung eine einstündige Arbeitssitzung. Sie finden heraus, wo unzuverlässige Daten dem Geschäft tatsächlich schaden, was KI und Datenanreicherung realistisch zurückholen können, ob der Prozess hinter Ihren Daten klar ist, wie Sie jeden KI-Anwendungsfall bewerten und wer anschließend dafür sorgt, dass alles funktioniert.

Für wen sie gedacht ist

Für RevOps- und Sales-Operations-Verantwortliche, CROs, Gründerinnen und Gründer, die KI in ihrem Go-to-Market einführen wollen oder es schon getan haben und nicht ganz sicher sind, ob sie den Ergebnissen trauen können. Sie funktioniert für ein fünfköpfiges Vertriebsteam genauso wie für ein Scale-up mit mehreren GTM-Teams.

So nutzen Sie sie

Die Vorlage ist auf Englisch. Blocken Sie eine Stunde mit Ihrer RevOps-Leitung und ein oder zwei Personen aus Sales oder Customer Success; im Raum bekommen Sie deutlich ehrlichere Antworten als in jeder Umfrage. Gehen Sie die Tabs dann in dieser Reihenfolge durch:

  1. Diagnose (15 Min.): Beantworten Sie die fünf Fragen und bewerten Sie die geschäftlichen Auswirkungen jedes Problems. Bleiben Sie konkret, denn „unsere Daten sind chaotisch“ hilft niemandem bei der Entscheidung, wo man anfängt.
  2. Data recovery (10 Min.): Listen Sie die wichtigen Datenbereiche auf und entscheiden Sie, was KI und Datenanreicherung mit hinreichender Sicherheit zurückholen können und was schlicht nicht existiert.
  3. Process check (10 Min.): Markieren Sie jeden Baustein als vorhanden, teilweise vorhanden oder fehlend. Überall, wo etwas fehlt, wird Ihre KI raten.
  4. AI evaluation plan (15 Min.): Halten Sie für jeden KI-Anwendungsfall fest, wie Erfolg aussieht, bevor Sie ihn einschalten, und wie viel Kontrolle er am ersten Tag bekommt.
  5. Make it last (10 Min.): Jeder Prozess und jede Automatisierung bekommt einen Namen und einen Termin für die Überprüfung. Wenn kein Name passt, haben Sie gerade Ihre erste Lücke gefunden.

Der Summary-Tab macht aus Ihren Antworten einen Readiness-Score pro Schritt, sodass Sie auf einen Blick sehen, wo Sie anfangen sollten. Nutzen Sie den Score als Kompass für die Entscheidung, welche Lücken Sie schließen, bevor Sie automatisieren.

Was drin ist

Sieben Tabs: eine Start here-Seite mit der Anleitung, je ein Tab für die fünf Schritte (Diagnose, Data recovery, Process check, AI evaluation plan und Make it last) und eine Summary, die Ihre Antworten in einen Readiness-Score pro Schritt übersetzt und die Punkte markiert, die einen genaueren Blick verdienen. Türkisfarbene Zellen sind für Ihre Eingaben, graue Zellen rechnen automatisch, und Auswahllisten sorgen für einheitliche Antworten.