Worum es geht

Jede RevOps-Funktion hat Routinen, die einfach erledigt werden müssen: Integrationen prüfen, veraltete Close Dates bereinigen, Bookings mit der Abrechnung abgleichen, Provisionsberechnungen kontrollieren. Das Problem: Die meisten davon existieren nur im Kopf einer einzelnen Person, und sie bleiben still und leise auf der Strecke, sobald diese Person im Urlaub ist oder in einem neuen Projekt versinkt. Dieser Kalender holt sie aus den Köpfen, gibt jeder Routine eine verantwortliche Person und einen Rhythmus und zeigt Ihnen, was überfällig ist. Er ist das praktische Gegenstück zu meinem Artikel Operative Exzellenz ohne Bürokratie.

Für wen er gedacht ist

Für RevOps-, Sales-Ops- und Marketing-Ops-Teams jeder Größe: von der Einzelperson, die eine verlässliche Routine braucht, bis zur RevOps-Leitung, die Wartungsaufgaben direkt neben der Projekt-Roadmap sichtbar machen möchte.

So nutzen Sie ihn

Die Vorlage ist auf Englisch. Starten Sie mit den 19 Beispiel-Routinen aus der Praxis und aus dem Artikel. Behalten Sie, was passt, löschen Sie, was nicht passt, und ergänzen Sie Ihre eigenen. Dann:

  1. Geben Sie jeder Routine eine verantwortliche Person und ein festes Timing, etwa „jeden Mittwoch“ oder „vor dem Forecast-Call“. Eine Routine ohne Namen bleibt meist ein guter Vorsatz.
  2. Tragen Sie ein, wann sie zuletzt erledigt wurde. Nächste Fälligkeit und Status (on track, due this week, overdue) aktualisieren sich automatisch.
  3. Prüfen Sie die Liste jeden Montag, indem Sie die Statusspalte nach „Overdue“ und „Due this week“ filtern. Geschäftskritische Integrationen verdienen eine engmaschigere Überwachung, idealerweise mit automatischen Alerts.
  4. Hinterfragen Sie die Routinen jedes Quartal im Tab „Quarterly review“: Erfüllt jede noch einen geschäftlichen Zweck, stimmt die Frequenz, und ließe sie sich vereinfachen oder automatisieren?

Das Ziel ist eine kurze Liste von Routinen, die das Geschäft wirklich schützen. Deshalb ist die vierteljährliche Überprüfung genauso wichtig wie die Routinen selbst.

Was drin ist

  • Start here: die Anleitung auf einer Seite.
  • Routines: 19 Beispiel-Routinen von täglich bis jährlich, mit Verantwortlichen, Timing, Begründung, letzter Erledigung, nächster Fälligkeit, Status und einer Spalte „Automate?“.
  • Quarterly review: die Fragen, mit denen Sie jede Routine hinterfragen, plus Platz für neue Risiken, die Sie stattdessen beobachten sollten.